Actiondrama. Kriegsheld und Indianer-Halbblut Billy Jack sorgt im Indianerreservat für Recht und Ordnung. Die Bürger der Stadt, die unter dem Einfluss des reichen Mr. Posner steht, hassen die Indianer und die von der Pazifistin Jean Roberts geführten, kommunenartigen Schule. Immer wieder provozieren, schikanieren und attackieren die Stadtbewohner die friedliebenden Schüler und Indianer, selbst der Hilfssheriff macht mit. Doch nachdem Jean von Posners Sohn Bernard vergewaltigt und der junge Martin von ihm erschossen wurde, nimmt Billy Jack das Gesetz in die eigene Hand.
Um endlich zu Erfolg zu gelangen, verkauft der junge Musiker Winslow seine Seele dem Teufel - in Gestalt des Plattenproduzenten Swan. Als er aber erkennt, dass er ihn nur ausnutzt, kommt es zur Konfrontation, bei der Winslow schwer verletzt wird. Aber der Totgeglaubte lebt - sein entstelltes Gesicht unter einer Maske verborgen - und plant seine Rache. Die große Show, die Swan plant, soll zum grausigen Blutbad werden...
Im frühen Mittelalter durchwandert König Artus das noch relativ unbehauste England und schart eine Anzahl edler Recken um sich, mit denen er das Reich von den einfallenden Franzosen befreien und den sagenhaften Heiligen Gral erobern will. Leider handelt es sich bei seiner Truppe um eine Ansammlung rechter Trottel, so daß sein Unternehmen bald von zahlreichen Rückschlägen heimgesucht wird.