Ein schöner Morgen an der amerikanischen Ostküste. Aber... keine Sonne. Seltsame Energien haben den Mond 12° aus seiner Bahn gedrängt. 10 Tage bis zur Zerstörung der Erde.Supermann Flash Gordon - die letzte Rettung? - fliegt mit seinem Raumschiff dem Planeten Mongo entgegen, der beherrscht wird von Kaiser Ming dem Schrecklichen.Flash Gordon und seine Begleiterin geraten in einen Strudel phantastischer Ereignisse...
Liliputaner Hans tritt in einem kleinen Zirkus auf und ist mit einer ebenfalls Kleinwüchsigen verlobt, aber eigentlich in die Trapezkünstlerin Cleopatra verliebt. Die wiederum, Geliebte des Athleten Hercules, treibt eine Weile ihre Spielchen mit Hans - bis sie entdeckt, dass dieser ein reicher Mann ist. Mit Hercules fasst sie einen fiesen Plan, nicht ahnend, dass die Rache der "Freaks" bitter sein wird.
Drei Astronauten, die einen Wissenschaftler zu einer Raumstation bringen sollten, sehen sich und ihr Raumschiff von einem Energiestrahl zur Venus gezogen und die Raumstation vernichtet. Auf der Venus gelandet werden die vier an den Hof der venusischen Königin Yllana gebracht, die in der Erde eine atomare Bedrohung sieht. Nun soll die Erde angegriffen werden. Doch eine Vertraute der Königin steht den Gefangenen bei, die die eh schon geplante Revolution gegen Yllana noch etwas beschleunigen.
