Baltimore 1962: Die Teenies Tracy und Penny träumen von einer großen Tanzkarriere. Doch vorerst bleibt den beiden Girls nichts anderes übrig, als vor dem Bildschirm zur Corny- Collins-Show zu proben. Als sie heimlich an einem Talentwettbewerb teilnehmen, werden sie schließlich doch noch engagiert. Obwohl Tracy nicht gerade gertenschlank ist, macht sie – sehr zum Ärger der eitlen Amber – erfolgreich Karriere.
Actiondrama. Kriegsheld und Indianer-Halbblut Billy Jack sorgt im Indianerreservat für Recht und Ordnung. Die Bürger der Stadt, die unter dem Einfluss des reichen Mr. Posner steht, hassen die Indianer und die von der Pazifistin Jean Roberts geführten, kommunenartigen Schule. Immer wieder provozieren, schikanieren und attackieren die Stadtbewohner die friedliebenden Schüler und Indianer, selbst der Hilfssheriff macht mit. Doch nachdem Jean von Posners Sohn Bernard vergewaltigt und der junge Martin von ihm erschossen wurde, nimmt Billy Jack das Gesetz in die eigene Hand.
Amerika zur Zeit des Wilden Westens: Buchhalter Blake reist in das Städtchen Machine. Dort soll er in der Fabrik von John Dickinson eine neue Stelle antreten. Da er einen Monat zu spät eintrifft, ist sein Job weg. Und der Fabrikant wirft ihn eigenhändig auf die Straße. Die Blumenverkäuferin Thel nimmt Blake bei sich auf. Als ihr Ex-Liebhaber, Dickinsons Sohn, die beiden in flagranti erwischt, erschießt er Thel. Blake tötet den Angreifer und flieht. Der Vater schwört Rache und schickt drei Kopfgeldjäger hinter Blake her...
